El período de paz que experimenta el Reino de Vaneor está por llegar a su fin. La luna está cambiando de fase, dando lugar a una nueva era en el que los hombres perderán su poder. Los orcos vuelven a asediar las murallas y comienza una nueva guerra. Al sur de las murallas, una traición pone en peligro a los dominios de los hombres y el plan secreto busca desatar la guerra entre ellos y los magos.